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陕西、山西主产区苹果定产调研报告

浏览量: 来源:民众国际期货 日期:2018-09-30 

  在晚熟富士摘袋、订价、收购的高峰到来之前,我们组织了一行约20人的调研团队,前去苹果西部焦点产区进行了关于本年度苹果产量、价钱和现货市场心态的查询拜访。本文将笔者在调研过程中收集到的消息进行尽量简明清晰的呈现,但因为消息来历次要是产区的各类受访主体,不成避免具有必然客观性,望投资者隆重参考。
调研时间:2018年9月12日-14日。
调研地址:陕西蒲城、白水、洛川、黄陵;山西吉县。
访谈对象:种植合作社、种植企业担任人,农业手艺专家,冷库/交割库/商业企业担任人,发卖市场发卖人员。

  l、数量:渭南地域估计减产在40-50%,与前期调查根基分歧;吉县地域减产50%以上;洛川产区减产在50-70%。连系前期在陕西咸阳等地的调查,我们估计陕西和山西在纸袋红富士上全体减产的数量在40-50%,两省减产的数量估计导致全国减产10-15%。在数量上,我们控制的消息次要来自产区各类主体以及沿途到访的各个种植园区,而分歧主体之间供给的消息收支较大,分歧地块之间遭到的减产影响也分歧,切确的数量实难计较。在质量上,因为大部门地域还未开启摘袋,较难判断,但从地头察看可见,部门腋花芽发展出的果实也有套袋,对总体质量将有所影响。

  2、价钱:相对在数量上各主体之间的分歧估测,对于新一季的苹果价钱,市场的预估相对同一。一方面当前早熟苹果、早熟富士均已下树,有确订价钱,早熟富士根基上较客岁有0.5-1.0元/斤的价钱增加,另一方面跟着摘袋逐渐起头,市场也起头有了更多的博弈或共识。在拜候中,大大都的财产主体认为价钱仍然难以判断,但基于当前的市场预期,添加0.8-1.0元/斤的概率较大。

  3、形式:对于量、价的调查需要纳入当前的市场预期之中,通过对比市场预期与现实量价,同时考虑当前市场合处的形式,才能做出更好的买卖判断。从当前到9月底,市场仍然处于摘袋之前的,苹果还无法大量采收,仓单预备仍需时日,仍处于减产预期打足,关心开秤价钱的节拍之中。10月起头逐渐摘袋,产量获得最终明白,预期与现实收敛。同时大范畴的收购开启,市场价钱确定,仓单实在成本与盘面预期同样收敛,而比及10月末苹果根基完成入库之后,市场将集中于消费端的变化。我们将继续追踪相关数据,同时扩大数据采集范畴。基于本次调研现实的阐发与买卖策略请参考我们的“苹果调研演讲:概念篇”。

  一、陕西蒲城、白水

  调研首日,我们前去蒲城及白水两地,并对两地的两家具有代表性的种植合作社和果园进行了查询拜访。按照统计局数据,蒲城县2016年苹果总产量为15.59万吨,占陕西省总产量的1.4%,属于苹果种植的基地县。因为地舆前提的限制,蒲城县的苹果种植相对集中,次要集中在西北部的南阳镇,其余乡镇多有葡萄、瓜类、梨等种植。我们查询拜访的合作社次要由两个种植区域形成,保守乔木种植区占地600亩摆布,受当局支撑进行无机种植,发卖价钱较一般苹果贵0.5-1.0元/斤,本年遭到冻害,减产较着。矮砧密植种植区域面积在200余亩,树龄3年,尚未起头构成产能,估计来岁将起头挂果并初步构成产能。合作社种植专家估量,蒲城县本地的减产量约为50%,与我们5月份30-50%的估量数据根基合适。合作社担任人引见,本年度早熟苹果价钱比客岁超出跨越0.5元/斤,晚熟富士尚未开启摘袋,但有村民的75#统收预订价钱达到了4.1元/斤。

  图表1:调研位置 (蒲城)

  图表2:量价数据(蒲城某合作社的部门地块)

  上年

  本年

  套袋数量

  13000-15000

  8000-9000

  75#早熟收购价钱

  3.0-3.1

  3.5-3.6

  70#统收价钱预估

  2.8

  3.6-3.8

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  白水县位于蒲城县北部,是渭南地域苹果种植面积最大、产量最多的县。2016年白水县苹果产量为58.59万吨,占全省产量的5.3%;种植面积25938公顷,占全省3.68%,白水县苹果种植面积普遍,苹果作为其农业财产的焦点产物,受注重程度较高。我们拜候的果园位于白水县狂药镇的大杨村,按照担任人的预估,白水县的苹果减产在40-50%,受灾环境按照果园的具体情况分歧而所分歧。其果园采用矮砧密植手艺,一亩种植数量在130-150株之间,按照树龄单株一般套袋数量应在70摆布,但现场实测根基在50袋摆布,少的不足40袋,多的也仅在60袋。

  图表3:调研位置(白水)

  图表4:量价数据(白水某果园的部门地块)

  上年

  本年

  套袋数量

  11000-13000

  7000-9000

  75#早熟收购价钱

  3.2-3.3

  4.0

  70#统收价钱预估

  2.8-3.0

  3.5-3.7

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  此外,我们还扣问了路边收购次等果的商业商,其收购的次等果、落果用来供应果汁厂商。按照商业商的说法,白水地域减产达到80%。遭到减产影响,其购销苹果的生意遭到严峻的冲击,本来该当忙碌的季候此时也是门庭稀少。、我们留意到,当前其收购次果的价钱在0.77元/公斤,在我们调研时,也有少量车辆前来卸货,货源是本地市场上挑选出来的次果。据其估测,本年晚熟富士价钱会有较大幅度上涨,但70#统收货的上限将不跨越4.5元/斤,不然商业商将由于风险增大而削减收货。

  二、山西吉县

  调研次日,我们前去山西晚熟纸袋红富士的主产区吉县进行调研,次要对冷库(同时也是商业企业)的环境进行领会;同时前去本地果园进行了查询拜访。山西省的苹果种植集中于临汾、运城、晋中三地,而吉县则是山西晚熟纸袋红富士最次要产区之一,2017年吉县苹果产量约为22万吨,占山西省总产量的5.7%。按照本地商业企业购销担任人的引见,本年度吉县减产数量在50%摆布,减产将导致苹果统收价钱呈现出0.8元/斤的上涨。同时,在与企业担任人的沟通中,我们领会到,果农在本年度的心态情感也有所变化。因为减产较着,果农手上可以或许发卖的货物不多,不只有挺价的志愿,还有议价的能力;对于商业商来说,期货将会是一个主要的风险节制东西。

  图表5:调研位置 (吉县)

  图表6:量价(按照冷库采销人员供给的数据拾掇)

  上年

  本年

  估计吉县区域减产在50%摆布

  75#早熟收购价钱

  3.2-3.3

  4.0

  75#统收价钱预估

  3.2-3.3

  4.0+

  70#统收价钱预估

  2.8

  3.6+

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  在本地种植企业担任人的率领下,我们来到了位于吉县县城附近的某种植园。因为该种植园位于塬上,冷空气正好可以或许沿着塬边下沉至谷地,地势较高的种植园并没遭到较大影响,出产人员告诉我们,因为没有遭到冻害影响,加上精细化办理的推广,该片果园的套袋数量不减反升,由客岁的54000袋添加至本年度的60000袋。从我们的实地察看来看,袋中果实都比力丰满,部门果实以至能够达到110mm的果径。

  图表7:调研位置(吉县)

  图表8:量价数据(吉县某果园的部门地块)

  上年

  本年

  套袋数量

  54000

  60000

  75#早熟收购价钱

  2.8-3.0

  4.2+

  75#统收价钱预估

  3.2

  4.0+

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  虽然查询拜访的果园在产量上不减反升,但本地手艺人员仍然告诉我们,吉县地域的减产可能达到80%,由于地势的分歧,产量呈现较大的差别。

  三、洛川、黄陵

  调研的最初一日,我们来到了主要的苹果产地与商业集散地洛川。起首我们拜候了在洛川本地进行零售、电商商业的商户;同时对本地一家具有自家种植园的商业商进行了沟通。洛川2016年苹果产量为86.47万吨,占陕西省的7.86%,是西北地域苹果产量第二大县。按照本地购销一体商户的引见,本年洛川产区减产约在50%-70%,洛川城市周边减产较为严峻,有呈现大面积绝产的现象,但下辖乡镇环境相对较好,总体出产环境优于蒲月份我们得出的洛川减产80%的预估。

  图表9:调研位置 (洛川)

  图表10:量价数据(洛川本地商业商供给的消息拾掇)

  上年

  本年

  减产50%

  70#富士收购价钱

  -

  3.5-4.6

  70#统收价钱预估

  3.2-3.8

  4.0-5.0

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  当前商业商正在进行“采青”,收购提早摘袋的晚熟富士,供应中秋及国庆市场,当前“采青”的价钱在优良果园能够达到5元/斤。因为这一市场并非晚熟富士的支流市场,市场价钱的参考性较低。商业商也向我们暗示,从历来的苹果收购节拍来看,开秤价钱一般较高,后期价钱有下降的趋向,估计70#统货的收购价钱也在4元摆布。

  图11:调研位置(洛川/黄陵)

  图表12:量价数据(洛川果园的部门地块)

  上年

  本年

  套袋数量

  10000

  2000

  70#统收价钱预估

  2.8-3.2

  3.7-4.0

  数据、画图、摄影:中信建投期货农产物事业部

  调研的最初一站我们前去了洛川与黄陵交壤地域的果园。果园的担任人同时开展苹果的商业营业。其果园分为两个部门,此中一个部门没有颠末套袋处置,与市场通货有必然差距;在进行通货办理的果园,能够看到很多果树鲜有套袋,减产环境十分较着,几乎绝收。

  附录:数据注释。本演讲数据来历次要为产区主体口头体例奉告,并非完全现实丈量数据,含有较强客观性。统货需要进行拾掇、处置后才能构成仓单,示企图如下:

  参照上图,统货价钱还需要加上代办、短途运输、分拣、入库费用后才是统货成本;而分类之后,按照果质量量与大小,市场将有分歧的发卖价钱,仓单成本的预期,既基于统货成本,也基于市场价钱,从供给侧看,市场价钱跟产量与优果率有亲近关系。(农产物期货网特约撰稿人魏鑫,转载请说明来历)